每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜廖丹    

3月16日，潔美科技（SZ002859）披露重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份方式收購超精密光學(xué)加工裝備企業(yè)長(zhǎng)沙埃福思科技有限公司（簡(jiǎn)稱埃福思科技）。

標(biāo)的公司客戶覆蓋福晶科技、茂萊光學(xué)、波長(zhǎng)光電等上市公司及中國科學(xué)院等科研院所。標(biāo)的實(shí)控人周林曾就讀于國防科技大學(xué)并在該校先后擔(dān)任講師、副研究員。

對(duì)于收購后，雙方如何協(xié)同發(fā)展，3月16日晚間，記者也致電周林，其表示以公告為準(zhǔn)。

標(biāo)的企業(yè)客戶包括中國科學(xué)院

3月16日，A股電子元器件封裝耗材龍頭浙江潔美電子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱潔美科技）披露重組預(yù)案。公司擬通過發(fā)行股份的方式全資收購埃福思科技，并募集配套資金。上市公司擬通過發(fā)行股份的方式向周林、遠(yuǎn)致星火、丁杰、陶尚、陳永富5名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的埃福思科技100%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

潔美科技此前主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子封裝材料及電子級(jí)薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。而本次并購的標(biāo)的資產(chǎn)埃福思科技，屬于高端裝備制造領(lǐng)域的核心細(xì)分品類。

公告顯示，埃福思科技是國內(nèi)領(lǐng)先的超精密光學(xué)加工裝備研發(fā)與制造企業(yè)，系國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、湖南省專精特新中小企業(yè)、長(zhǎng)沙市瞪羚企業(yè)，核心產(chǎn)品離子束拋光機(jī)獲得湖南省首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備認(rèn)定及獎(jiǎng)勵(lì)，擁有湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心及多項(xiàng)國家專利和軟件著作權(quán)。交易完成后，潔美科技業(yè)務(wù)將從電子封裝耗材拓展至超精密加工裝備，新增超精密加工設(shè)備業(yè)務(wù)。

標(biāo)的公司產(chǎn)品具備高性能與高性價(jià)比，能夠替代進(jìn)口設(shè)備，主要客戶包括福晶科技、茂萊光學(xué)、波長(zhǎng)光電等上市公司以及中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等科研院所。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年度，埃福思科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8050.51萬元，凈利潤(rùn)2614.88萬元；2025年度，公司營(yíng)業(yè)收入大幅躍升至13046.13萬元，凈利潤(rùn)達(dá)到4532.49萬元。

截至2024年12月31日，埃福思科技資產(chǎn)總額為13762.90萬元，凈資產(chǎn)為9015.80萬元；截至2025年12月31日，其資產(chǎn)總額增至19665.40萬元，凈資產(chǎn)達(dá)11748.29萬元。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易作價(jià)尚未確定。同時(shí)，上市公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后與交易對(duì)方就是否設(shè)置業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。

標(biāo)的公司實(shí)控人曾是國防科技大學(xué)老師

在本次被收購前，埃福思科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)高度集中于核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)及早期戰(zhàn)略投資者。其中，第一大股東周林持股58.57%，為實(shí)際控制人；深圳市遠(yuǎn)致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)致星火）持股17.50%；其余自然人股東丁杰、陶尚、陳永富分別持股10.73%、9.08%和4.12%。埃福思科技的研發(fā)團(tuán)隊(duì)中具有博士學(xué)位的有6名，其中5名具有正高級(jí)職稱。

結(jié)合長(zhǎng)春理工大學(xué)官方披露的學(xué)術(shù)簡(jiǎn)介以及《長(zhǎng)沙晚報(bào)》等權(quán)威媒體的公開報(bào)道，周林1979年出生，本、碩、博均就讀于國防科技大學(xué)機(jī)械工程及相關(guān)專業(yè)。畢業(yè)后，他長(zhǎng)期留在國防科技大學(xué)任教并先后擔(dān)任講師、副研究員，還曾遠(yuǎn)赴美國布魯克海文國家實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任訪問學(xué)者。他在國內(nèi)率先系統(tǒng)開展基于IBF技術(shù)的確定性光學(xué)加工理論與工藝研究，提出了材料去除有效率、修形截止頻率、加工預(yù)測(cè)L曲線等理論和方法，發(fā)展和完善了確定性光學(xué)加工理論和工藝。

周林一直深耕先進(jìn)光學(xué)加工與檢測(cè)技術(shù)，主持并參與研制了國內(nèi)多臺(tái)套離子束修形設(shè)備和磁流變拋光設(shè)備，這正是如今埃福思科技的核心拳頭產(chǎn)品。

這也解釋了為何一家成立僅幾年的公司，能夠掌握“埃米級(jí)（0.1納米）的超光滑表面加工”技術(shù)，并打入半導(dǎo)體、航空航天及大口徑望遠(yuǎn)鏡鏡片制造等產(chǎn)業(yè)鏈。

2018年，埃福思科技成立。據(jù)《長(zhǎng)沙晚報(bào)》報(bào)道，周林曾感慨，企業(yè)初創(chuàng)時(shí)只是長(zhǎng)沙一處產(chǎn)業(yè)園一樓里一家僅有4人的小公司。如今他不僅事業(yè)有成，自己也在2023年申請(qǐng)成為了長(zhǎng)沙市高精尖人才省市級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才和高層次人才。

盡管標(biāo)的看上去屬于細(xì)分領(lǐng)域的新興公司，但潔美科技仍然提到風(fēng)險(xiǎn)。比如本次交易完成后，因收購成本大于標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值，預(yù)計(jì)將形成商譽(yù)，如果未來下游行業(yè)景氣度、市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或標(biāo)的公司未來年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到預(yù)期效益，則公司可能面臨商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

對(duì)于收購后雙方如何協(xié)同發(fā)展，3月16日晚間，記者致電周林，其表示以公告為準(zhǔn)。

封面圖片來源：AIGC