編者按：昨日，國安概念股繼續(xù)走強(qiáng)，安防、北斗導(dǎo)航和航空等板塊漲幅居前，分別為3.71%、2.82%和2.4%，合計(jì)資金凈流入達(dá)5億元。其中，北方導(dǎo)航、海蘭信等個股紛紛漲停。據(jù)悉，按照全軍年度軍事訓(xùn)練計(jì)劃，中國人民解放軍將從7月29日起，在東南沿海方向舉行實(shí)兵演習(xí)。分析人士認(rèn)為，隨著軍演密集推進(jìn)，再加上“8·1建軍節(jié)”的臨近，軍工板塊有望再度獲得市場的關(guān)注。今日本版特對國安概念股中的三大細(xì)分板塊進(jìn)行分析研究，以饗讀者。

安防 近3億元資金涌入17只個股

據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在38只安防概念股中，昨日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個股有29只，占比76.34%。其中，大華股份盤中強(qiáng)勢上漲7.03%，安居寶、海康威視、東方網(wǎng)力等3只個股當(dāng)日漲幅均超過5%，分別達(dá)到6.86%、6.05%、5.57%。此外，金剛玻璃、振芯科技、迪威視訊、萬達(dá)信息、新開普、輝煌科技、力源信息、星網(wǎng)銳捷、榕基軟件、英飛拓、鵬博士等個股昨日漲幅也較為顯著。

資金流向方面，昨日，板塊內(nèi)共有17只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計(jì)吸金28073.42萬元。其中，鵬博士大單資金凈流入最多達(dá)到8914.69萬元，緊隨其后的大華股份大單資金凈流入也達(dá)7866.67萬元，而萬達(dá)信息（3326.82萬元）、安居寶（1699.41萬元）、海康威視（1464.3萬元）和星網(wǎng)銳捷（1250.99萬元）等個股當(dāng)日大單資金凈流入均超過1000萬元。

從業(yè)績角度看，上述公司中已有33家披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告，有23只公司業(yè)績預(yù)喜，占比69.70%。其中，高新興、新開普、輝煌科技、GQY視訊、易華錄、東方網(wǎng)力、新海宜、士蘭微、飛利信、?？低暤?0家公司預(yù)計(jì)2014年上半年凈利潤同比增長均超過50%。

對于板塊的投資機(jī)會，東方證券表示，計(jì)算機(jī)板塊近期的調(diào)整預(yù)期已經(jīng)接近尾聲，部分個股在經(jīng)歷回調(diào)后已經(jīng)具備了顯著的吸引力，建議投資者積極布局。仍然堅(jiān)定看好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及泛安全兩條核心主線，認(rèn)為教育、醫(yī)療、金融、運(yùn)營商等領(lǐng)域的領(lǐng)先IT企業(yè)有望借助下游行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)自身盈利模式的變革與業(yè)務(wù)空間的打開，而信息安全政策頻出將在下半年給相關(guān)企業(yè)的市場拓展帶來更強(qiáng)有力的驅(qū)動，另外，板塊并購整合熱潮在下半年有望持續(xù)，有助于繼續(xù)帶動市場熱情，消化個股估值壓力。綜合考慮未來業(yè)務(wù)空間與當(dāng)前估值水平，重點(diǎn)關(guān)注立思辰、廣聯(lián)達(dá)、東方國信、安碩信息、潤和軟件以及漢得信息等個股。

北斗導(dǎo)航 處于高速發(fā)展階段

日前，據(jù)媒體報(bào)道，多位軍工集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此次軍工行業(yè)改革信號明確，后續(xù)將出臺系列改革政策。而在日前召開的兵器工業(yè)集團(tuán)黨組擴(kuò)大會上，集團(tuán)公司董事長、黨組書記尹家緒強(qiáng)調(diào)，要舉全集團(tuán)之力推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極推進(jìn)相關(guān)工作。集團(tuán)公司總經(jīng)理溫剛則表示，新進(jìn)入產(chǎn)業(yè)如北斗導(dǎo)航應(yīng)用等，正處于高速發(fā)展階段，市場前景十分廣闊，是可以大有作為的領(lǐng)域。另外，近期召開的上半年北京市經(jīng)濟(jì)形勢情況通報(bào)會上，北京市經(jīng)信委副

主任姜貴平介紹，北京正大力助推信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級，加快培育北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品，計(jì)劃三年內(nèi)完成10.8萬套的安裝。

受上述利好刺激下，昨日北斗導(dǎo)航概念股表現(xiàn)十分搶眼，北方導(dǎo)航、海蘭信等2只成份股盤中強(qiáng)勢漲停，而振芯科技（4.11%）、航天電子（2.88%）、泰豪科技（2.76%）、四維圖新（2.68%）、中科電氣（2.46%）、中海達(dá)（2.11%）、江蘇三友（2.08%）和歐比特（2.05%）等個股昨日漲幅均超過2%。

資金流向方面，昨日，板塊內(nèi)共有10只概念股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，累計(jì)吸金25175.88萬元。它們分別為：海蘭信（10329.2萬元）、北方導(dǎo)航（7585.38萬元）、航天電子（2838.09萬元）、泰豪科技（1048.32萬元）、中國衛(wèi)星（1045.42萬元）、四維圖新（881.37萬元）、歐比特（525.51萬元）、超圖軟件（436.62萬元）、振芯科技（298.19萬元）和江蘇三友（187.78萬元）。

對于板塊的投資機(jī)會，安信證券認(rèn)為，根據(jù)《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上，而2013年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1040億元，其中北斗的滲透率僅為9.8%，這意味著北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模將從100億市場迅速擴(kuò)張到2000億元以上的市場。2014年，北斗產(chǎn)業(yè)在軍用和民用市場規(guī)模同比2013年都有數(shù)倍的高速增長，行業(yè)高速發(fā)展，2014年下半年起北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈將會迎來較高的景氣度，軍工與行業(yè)應(yīng)用都會同比高速增長，海格通信、振芯科技和華力創(chuàng)通等相關(guān)個股投資價(jià)值凸顯。

航空 兩類股最受機(jī)構(gòu)青睞

近期，我國軍方密集舉行軍演。除陸續(xù)在甘肅省等地舉行10場陸軍兵種部隊(duì)跨區(qū)基地化實(shí)兵實(shí)彈演練之外，解放軍還將在渤海、黃海、東海和北部灣四大海域同期開展軍演，海陸空三軍可謂“火力全開”。專家表示，舉行如此大規(guī)模、高頻率、多兵力的演習(xí)超出歷史同期水準(zhǔn)，頻頻亮劍不僅彰顯了解放軍強(qiáng)軍的決心和信心，更是表現(xiàn)出維護(hù)國家安全和主權(quán)的意志與實(shí)力。

受此影響，昨日，航空概念股表現(xiàn)比較活躍，中航飛機(jī)盤中強(qiáng)勢上漲6.12%，伊立浦、威海廣泰、航天電子、航空動力、宗申動力、中航動控、博云新材、金通靈、四川九洲、海特高新、洪都航空、哈飛股份等個股昨日也有不俗的表現(xiàn)。

資金流向方面，昨日，板塊內(nèi)共有10只概念股受到大單資金的青睞，累計(jì)吸金24351.39萬元。它們分別為：中航飛機(jī)（11352.22萬元）、航空動力（3664.76萬元）、航天電子（2838.09萬元）、哈飛股份（2458.87萬元）、威海廣泰（1775.83萬元）、海特高新（684.17萬元）、博云新材（553.06萬元）、洪都航空（512萬元）、伊立浦（355.38萬元）和金通靈（157.01萬元）。

個股配置方面，銀河證券表示，通用航空產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)階段重點(diǎn)看好通航空管、導(dǎo)航與機(jī)場配套設(shè)備，通航運(yùn)營與維修培訓(xùn)等兩大板塊。重點(diǎn)推薦業(yè)績高增長的民營企業(yè)海特高新、威海廣泰；看好四川九洲、川大智勝；持續(xù)推薦國?？萍?、四創(chuàng)電子。